サービス内容
M&Aアドバイザリー
財務デューデリジェンス業務
- 幅広い業界に対して、バイサイド・セルサイド双方での財務デューデリジェンス業務の提供実績があります。
- 海外企業の財務デューデリジェンス業務（※）、英文での財務デューデリジェンス報告も可能です。※英語圏限定
- 税務デューデリジェンスについては提携しているBig4出身の税務アドバイザーをご紹介の上、提供させていただくことも可能です。
カーブアウト支援
- 大規模なセルサイド案件においてカーブアウト財務諸表の作成を行い、買手候補によるDDの受け入れ支援を提供した実績があります。
- 買手によるデューデリジェンスに備えて論点を整理し、デューデリジェンスに耐えうる資料の整備をご支援します。
バリュエーション（価値分析）
- M&Aや組織再編などの場面において第三者の観点からのバリュエーションをご提供し、意思決定をサポートいたします。
最終契約書アドバイス
- M&Aにおける株式譲渡契約書や資産譲渡契約書などの最終契約書を財務的観点からレビューし、価格調整や表明保証等の専門的な分野に関するアドバイスをご提供します。
フィナンシャルアドバイザリー業務
- 大手事業会社のフィナンシャルアドバイザーとして、M&A案件全体のプロマネ支援および交渉支援を提供した実績があります。
- 弊社では特に財務関連の経験を強みとし、基本合意以降の実行支援段階のご支援を得意としております。
PMI支援
- 国内外のM&Aに際して、M&A実施後の統合（PMI = ポスト・マージャー・インテグレーション）をご支援します。
- 提供範囲はケースバイケースとなりますが、プロジェクトマネジメント支援、経理統合支援、決算早期化支援等のご提供が可能です。
会計アドバイス業務
日本基準、IFRSに基づく会計処理についてアドバイスを提供いたします。特に組織再編関連の会計処理を得意としています（大手証券会社に対して組織再編関連の会計アドバイス業務を長年にわたり提供してきた実績があります）。
税務申告業務
パートナーと共同経営している「有楽町公認会計士共同事務所」を通じて税務申告サービス等の提供を行っております。